叙述世上曾经存在着一种被称为“夜行神龙”的生物，他们有着强壮的身体、锐利的爪子和有力的翅膀。白天，他们只是高塔的石像；但当夜晚来临，他们就会活动起来，成为黑夜的守护者。在西元994年的苏格兰城堡，其中 绰号苹果、居住在奶子山的伦子（柴咲コウ 饰）自幼生长在一个破败的家庭，母亲与男人们纠缠不清，流言不断。倍感难为情的伦子中学毕业后便独自跑到东京奶奶的家中，跟随奶奶学得一手好厨艺。奶奶去世后，伦子努力打 很久很久以前，膝下无子的穷樵夫与妻子过着寒苦日子。某日大雪，集装箱列车如常划破森林的宁静，却在铁轨旁遗留了一名婴孩。樵夫坚信那定是火车载运的万恶异族所抛下的孽种，妻子则认为是上天恩赐，执意留下孩子，而 
