故事讲述彼得·威廉姆斯神父的他被一个他试图驱除的恶魔附身，最终犯下了最可怕的亵渎罪，18年后，他的罪的后果将再次困扰他，展开与内心邪恶最伟大的斗争。 Charlotte进入了警队，协助Rath继续追宗苏联死尸案件。警队也成立了专门的调查小组，但是因为外交原因受到了阻扰。而Rath和犹太裔长官Benda组队继续追踪案。。。似乎Rath卷入了警队内部的 1968年的德国，整个国家正在从二战的阴霾中逐渐苏醒，但是出生在“二战时期”的女主人翁伊伦的内心始终甩不掉战争留下的阴影，中年的她已有两个孩子：戴希曼和华沙，本来一家四口应该享受着舒适的生活，但伊伦的 Alex Walker(克里斯蒂安·凯恩 饰)曾经是美国缉毒局最足智多谋的卧底特工，但他搭档的背叛和一场危及生命的战斗使他被迫提前退休。现在菲律宾的一个热带小岛上的豪华度假酒店经营礼品店，但岛上的豪华 四个朋友开始了一个愚蠢的游戏，他们必须互相攻击对方的生殖器进行游戏，却意外引发了关于男性身份消失，和潜在社会崩溃的大规模恐慌。 围绕在Watterson一家的而发生的有趣事，不过有时候也把镜头放在其他人身上。 
