本片根据同名小说改编，讲述一个男孩的性觉醒过程。17岁黑人男孩兰迪是学校唱诗班的领唱，生长在虔诚信教的南方家庭。因为妹妹失踪，整个家已经四分五裂，兰迪还要应付时常不期而至的同性幻想。他跟学校的戏剧 威尔·史密斯饰演真实历史人物：饱受折磨后逃出美国南方奴隶主奴役的黑人彼得、美国奴隶制的著名“证据”照片的主人公。 詹姆斯·基内（塔伦·埃哲顿 饰）出生在芝加哥，是一名警察的儿子。他曾是一名出色的橄榄球球手，并朝着职业道路发展。而他犯的错使他被判10年监禁，无假释机会。检察官给他一个将功补过的机会，但风险很高。 埃特罗在格鲁吉亚的一个落后地区经营一家规模不大的便利店。48岁的她还是个处女，因而一直是流言蜚语和嘲弄的对象。她根本不在乎，直到突然遇到了初恋。这让她心头一震，却并未改变根深蒂固的独立性格。 一位联邦调查局的新特工在美国的赛马行业发现了大规模的洗钱行动，冒着生命危险抓捕罪犯：墨西哥最危险的贩毒集团。 
