20世纪初，大清王朝气数已尽，各路军阀连年混战，拥兵自重，上演了一个又一个的逐鹿之争。时有直隶镇守使雷大牛（刘青云 饰）凭借旁门左道的刘昆山（吴刚 饰）大肆招募兵马，不断壮大，外有重兵，内有美眷，加上 在世界上，很多不可思议，无法解释的事情，其实是有原因的，因为世界上存在着一个由“金、木、水、火、土”五行构成的魔法世界，世界上存在着形形色色的魔法师。康森贵（黄百鸣 饰）虽然表面上是一名大学教授，实际 清代县令伍四六靠智慧巧断太监买妻案，成全了一对平民 青年的美满婚姻，同时又巧妙周旋，打消了夫人麻翠姑和 母亲要为他纳妾的念头，表现出伍知县为民做主和大仁大 义的高尚品格。... 27岁的上班族河地大吉（松山健一 饰）赶回家乡参加外公的葬礼，意外见到了外公的私生女——美丽而可怜的鹿贺凛（芦田爱菜 饰）。凛自然无法得到鹿贺家族的认可，却引起了大吉的关注与同情。最终，大吉将这个年仅 一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经 重案组警察在追踪一起贩毒案时遭遇奇怪事件，运毒女子表情呆板、蛮力过人，七八个警察也不能阻止她的前进，最终一辆失控的卡车将该女子撞倒。经调查，警方发现该女子是东平洲三婆的女儿，因此要求三婆前来录口供。为 慕容优（郑秀文饰）经营一家私房菜馆，对前男友传佑（刘德华饰）仍念念不忘，也完全没有注意到助手小可（言承旭饰）的心仪她已久的心意。她一直认为与传佑感情的凋谢是因为当年母亲婚姻失败的一个诅咒，后来慕容优的 代号猎鹰的安迪（刘德华 饰）是知名冒险专家，连警方也常拜托他出面解决棘手问题。安迪与搭档碰撞球（王晶 饰）总能利用身手与技术完美达成任务。安迪的朋友沈昆因找到魔翡翠遭到苏联克格勃的追杀，遂在希腊向安迪 黑帮小喽罗备后登（妻夫木聪 饰）与老大天盐幸之助（西田敏行 饰）的女人高千穗玛丽（深津惠里 饰）有染，惹来杀身之祸。为保性命，备后不得不接受寻找传奇杀手富坚的任务。走投无路之时，他突发妙策，假扮成一名 
