故事发生在2007年的香港。在迎接08年奥运的大环境下，影片讲述一群临近中五会考的中学生之间有关成长的青春故事。一部手机短片，一连串的荒谬事件，引发了九个少男少女之间的矛盾冲突。本来的信任依赖，渐渐发 某一天的相遇为开端，通过Cosplay加深交流的喜多川海梦与五条新菜。 还有好多想尝试的Cosplay，想制作的服装。 在与同班同学们的交流，以及新的Cosplay伙伴们的相遇中， 「我还是第一次看到，有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难，只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术，却保持谦虚态度生活的青年‧亚连，在恩师的委托下，以家庭教师的身分 海野凪与天野绘里香。这对同日出生的男女，自婴儿时期便被调换了人生轨迹。在定食屋之子与酒店大亨千金的不同环境中成长的两人，在养父母与亲生父母的共同建议下，缔结了未婚夫妻的约定。当这对同居生活刚拉开序幕时 有惨淡家境的香港街头小混混中秋（李灿森）虽对未来迷茫，为人却很豪爽讲义气，将总被人欺负的弱智男孩阿龙（李栋泉）当作自己的亲人“罩”着，可是在他被仇家捅成重伤躺在医院时，老大派去运毒的阿龙被人打死。 
