1930年代，光怪陆离的老上海。商会之间依然纷争不断，初来乍到的许文强（黄晓明饰）偶遇上海滩头号商会大亨冯敬尧（李雪健饰）的爱女冯程程（孙俪饰）。倔强美丽的冯程程与旧爱方艳芸（陈数饰）有几分神似，而此 四个好朋友安排了一次的旅行，导游要求他们每个人讲述他们听过最可怕的故事，但他们不知道这些故事会对他们产生多么严重的影响。 37歲的單身女教授茱莉一直生活在乾涸枯燥之中，無論心靈或是肉體都極度饑渴。直到她無意中看到一部以中年女性为主角的色情影片，觸發了她自拍同類的荒誕想法。她找了一直從事製作色情影像作品的朋友，将這個想法告 
