该片主要讲述了明初年间，阴兵再现，锦衣卫徐礼（林枫松饰）受亲王指派前往寒山寺查看阴虎符异象，探求真相过程中结识了珈蓝族少女优昙（廖慧佳饰）、寒山寺住持相缮，携手与东瀛魔神凛太郎势力斗智斗勇，进而发生的 明朝景泰六年，监察御史周琦受命赴江南乌桑县督察水患治理，却发现水患的背后是人祸，是官场贪腐。77mi.cc而贪腐还牵涉到朝廷大内，盘根错节迷雾重重。几经周折，周琦终于拨开迷雾，查到了一个巨大的阴谋。 黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。 尾张藩别式女（护卫殿下安全的随身侍女）小雪（东三千 饰）被藩士孤冢元记（岸田森 饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。其中一名被杀刺客的妻子为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎 柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。 愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土 
