普通男子高中生加贺谷修一可以变身为怪物但并不是普通的怪物，而是布偶怪物，而且还是少女进入他的身体控制。这样过着日常生活的他，所热爱的日常，某天开始却突然不复存在…… 小女孩欧吉蒂（又译：吉茜娜）因好奇而带着大肥猫走进座钟后的迷宫之门，在广阔的迷宫通道里追随着白衣小丑的影子，就此成为两个故事的旁观者。这两个故事一个关于世界知名的赛车受杰克?休，他汽车拉力赛中的死因成 魔法是真实的，但它对公众是隐藏的，丹尼尔知道在哪里可以找到它。他发现了一种奇怪的成分，引起了危险的炼金术士的注意，带他去冒险，而魔法世界却悬而未决。 罗宾（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）曾经也是一个拥有着很多奇异朋友的天真无邪的小男孩，但如今，已经长大成人的他在旅行箱公司上班，在挖空了心思完成上司布置的任务外，他还得想方设法的挤 大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只 李青（范植伟 饰）因为在学校和同性同学发生不当行为，被记大过开除，一直盼望儿子考上军校的老爸（柯俊雄 饰）不堪耻辱将他赶出家门，从此他进入“新公园”荷花池周围的黑暗王国。在那里，李青结识了一心想去 一个普通的森林夜晚，对小熊大、小熊二宠爱有加的熊妈妈，在一场大火后离开了他们，两熊伤心不已……转眼多年过去，光头强带熊大熊二前往振兴岛参观机器人研究所，却意外得到了熊妈妈的线索，为此熊大、熊二一路探寻 台湾女孩谢怡佳（夏如芝 饰）在做义工时认识了孤寡老人老水发（林宗仁 饰）。为了帮助老水发圆一个心愿，她来到老水发在大陆的老家——宁州。蓝玫美（霍泥芳 饰）是一家旅行社老板的女儿，她喜欢民间摄影家林德（ 一九八八年十二月七日于苏俄亚美尼亚（Armenia）西北部斯皮塔克（Spitak）发生芮氏规模六点九级大地震。50岁的俄罗斯人Konstantin Berezhnoy和28岁的亚美尼亚人Robert 寂寞天宝后，巍巍大唐辉煌告终，朝廷的威严和向心力进一步削弱。此时藩镇林立，派系迭起，在四分五裂的乱象之下李氏帝国勉强维持着不堪一击的和平与威信。河北三镇之一的魏博镇，刚愎暴戾的节度使田季安（张震 饰） 
